[摘要] 本周以来,人民币对美元即期汇价持续单边下跌。分析人士表示,人民币短期内仍有较强下跌压力,本轮人民币急贬预计继续对大宗商品市场、房地产市场乃至股票市场等以人民币计价的资产价格,带来一定冲击。
【产业观察】
美国储能概念受追捧 行业有望爆发式增长
截至19日,美股ZBB能源在本月的累计涨幅已接近150%,该公司在锌溴液流电池储能领域实力领先。其他储能概念股也表现良好,微型涡轮发电机厂商Capstone Turbine本月涨幅37%,电力设备制造商美国超导本月涨幅12%。
而在中国,随着3G和4G通讯基站数量大幅提升、风电和光伏的发电并网需求飞速增长,都催生了对储能的需求。机构认为,以铅炭、锂电、液流电池为代表的化学储能将在未来5年迎爆发式增长,到2020年市场规模达到500亿元。
上市公司中,鑫龙电器与ZBB能源合资成立了锌溴电池子公司;南都电源年报显示去年储能业务营收增长66%;思源电气有子公司从事储能电站的系统集成。
人民币年内贬值接近3% 关注出口类上市公司
3月20日人民币对美元汇率继续明显贬值,即期汇率全天下跌逾300个基点至6.2275,创逾一年新低。人民币年内累计贬值2.87%,基本将去年全年幅度抹平。
点评:贬值使得纺织、玩具、原料药、化工等行业外销比例高的企业竞争力提高业务增多,并带来汇兑,减少财务费用。其中,出口占比大、未做套期保值的公司受益将更为明显。A股相关公司:艾迪西、晨光生物、华孚色纺、中原内配、金河生物等。
北京新航城投资将超2000亿 京津冀一体化或再遭炒作
近日,北京市大兴区委书记透露,大兴区首都新机场工程将于今年下半年开始拆迁,涉及几十个村,新机场核心区的配套设施总投资不会低于2000亿元。
点评:市场人士普遍认为,在稳增长以及地产政策的预期之下,投资链条有望迎来交易性机会,比如铁路、地产、建筑、水泥等,尤其是与京津冀区域概念相结合的华北地区水泥板块。相关股票包括金隅股份、冀东水泥等。新空港概念可关注空港股份和华夏幸福。
铁路土地综合开发方案已上报 铁路股估值有望提升
据悉,铁路土地综合开发方案目前已上报国务院。方案的思路是通过将铁路周边用地转变为经营性用地,允许进行房地产开发等,促进铁路盈利,降低整体负债率。将在铁路总公司和地方铁路局进行分成,共同分享铁路沿线土地的增值。
点评:铁路改革包括盘活土地、运价市场化等政策,其中运价市场化的逻辑正在逐渐兑现,随着各方改革实质性推进,盘活土地的政策也有望逐渐兑现。这将提升铁路相关上市公司的估值,包括广深铁路、铁龙物流、大秦铁路等,预计广深铁路受益最为显著。这三家上市公司的实际控制人原为铁道部,国务院机构改革后为中国铁路总公司。
今日话题:人民币贬值 是推高房价还是打压房价?
人民币贬值预期可能影响房价 资产将缩水
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